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5月20日至5月24日,A股三大指数悉数进入调整期,但从盘面上看,市场上依旧涌现出不少热点,如英伟达业绩高增、微软AI PC亮相,国内文博会等高规格活动的隆重举办等,热点题材备受关注。

1、英伟达成题材“发动机”!A股相关公司获资金关注

上周全球资本市场最引人瞩目的明星公司当属“英伟达”。据公司最新财报显示,第一财季的各项数据全面超越预期,其中营收260亿美元,较去年同期增长262%,净利润达148.1亿美元,同比暴增628%。其赚钱效应传递至A股,带火了电磁屏蔽、扇出型封装、玻璃基板、铜缆高速连接等方向。业界普遍认为,玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破,并有望成为未来芯片发展的关键方向之一。此外,电磁屏蔽题材也同步拉升,相关上市公司飞荣达在5月23日大涨超10%,截至5月24日收盘,飞荣达2日最高涨14.4%。

2、A股年内首只10倍股诞生

5月24日,A股上市公司正丹股份大涨13.46%,报收31.77元,较2月低点2.83元,短短3个多月累计上涨1023%,期间5度20%涨停,股价屡创历史新高。正丹股份主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业,主要产品包括TMA(偏苯三酸酐)等,为全球第一大TMA生产商。今年2月以来,TMA出口订单增多,国内市场现货流动整体偏紧,此外,近期市场流传全球第二大TMA生产商英力士永久关闭其TMA生产,多重因素导致TMA价格连续大涨。正丹股份2024年第一季度财报显示,公司主要产品销量及售价均增加,实现营收5.18亿元,同比增长28.8%,净利润约5899万元,同比增加412.94%。

3、万兴科技旗下万兴“天幕”亮相文博会

5月23日,第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会在深圳开幕。AIGC软件A股上市公司万兴科技(300624.SZ)受邀参展,携音视频多媒体大模型万兴“天幕”、视频创意软件万兴喵影及AIGC“真人”短视频营销神器万兴播爆等一系列AI创新成果亮相,向全球展商及参会观众呈现公司“文化+科技”融合下的新业态、新技术和新成果。此前,万兴科技接受机构调研,高盛(亚洲)有限责任公司、Schroders、Franklin Templeton、HSBC Asset Management、Tekne Capital、Artisan Partners、Oasis Mgmt、招商证券国际参与。

万兴科技旗下万兴“天幕”大模型具有多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化鲜明特色,以音视频生成式AI技术为基础,集成了近百项音视频原子能力,其中,文生视频能力可实现不同风格、丰富场景及主题的连贯性,一键生成时长率先支持60秒+。当前万兴“天幕”大模型已通过国家网信办、国家发改委等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案许可（金麒麟分析师）,并已正式公测,后续将逐步向相关企业开放API接口。

4、微软引入Copilot点燃AI PC板块 “Copilot+PC”时代到来

2024年被誉为AI PC元年,相关产业随着业内龙头的动向而备受关注。近期,微软公司在2024 Build大会上推出了新一代AI PC,即Windows 11 AI PC,搭载最新的Copilot功能,具备Recall(回忆)等基于AI的独特功能,能够检索用户在电脑上做过的任何事情;微软还表示,OpenAI的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于Copilot,进一步打开“Copilot+PC”的想象空间。招银国际表示,主流的PC厂商逐步发布AI PC产品阵列,AI PC产品发布将在下半年加速,IDC预测2027年AI PC市场渗透率将达到60%,看好AI PC产品渗透率提升带来的相关产业链投资机会。

5、万科获银团200亿元贷款

上周前四个交易日,地产龙头万科的A股单日成交额均为全A股最大,总成交额达到248亿元。消息面上,近期多项房地产利好政策出台,对房地产板块的提振作用明显。此外,5月23日,有消息称万科已与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿元银团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流股权,这是2020年以来房地产领域单笔金额最大的一笔贷款。截至目前,该笔银团贷款已到账100亿元。万科方面表示,此次200亿元银团贷款有助于公司进一步提升流动性。业内人士认为,近期中国房地产市场迎多项重磅政策利好。作为市场高度关注的代表性房企,万科获得重大融资进展,有助于提振行业信心。

6、A股“猪周期”氛围渐浓 行业龙头走出五连板

5月20日至5月24日,A股“猪周期”氛围渐浓,赚钱效应初现。A股上市公司正虹科技走出5连板上海邦元管理咨询有限公司嘉定分公司,涨幅达60.94%。新五丰、唐人神、牧原股份、华统股份、巨星农牧、立华股份、新希望等多家上市公司均有不同程度涨幅。消息面上,5月中旬以来,国内猪价迎来了一波坚挺上涨的行情,养猪业新周期孕育,下半年挣钱的预期加强。2024年4月,农业农村部表示,今年二季度生猪市场供需关系将进一步改善,生猪养殖可能实现扭亏为盈。在下半年“养猪挣钱”预期冲击下,A股市场猪肉股也被带动上涨。

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